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HMC투자증권은 16일 오리온에 대해 "2분기 실적은 일시적으로 둔화됐지만 하반기는 해외제과의 성장폭 확대로 안정적 실적을 낼 전망"이라고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 42만원을 유지했다. 오리온의 2분기 매출액은 1679억원으로 전년동기 대비 11.5% 증가했고 영업이익은 147억원으로 1% 늘었다. 정혜승 연구원은 "2분기는 원/위안화 환율 하락으로 원화기준 매출액 증가율이 줄고 베트남 제과는 동화 가치 하락과 감자수급 차질에 따라 감자스낵 매출이 감소했다"고 분석했다. 3분기는 매출액이 1594억원으로 전년동기 대비 8.3% 증가하고 영업이익은 145억원으로 31.5% 늘어 성장폭이 커질 것으로 예상했다. 정 연구원은 "중국제과는 원/위안화 환율 하락폭 축소, 광저우 법인 추가증설 등으로 매출이 전년동기 대비 36.1% 늘 것으로 예상한다"며 "올해 해외제과 매출 예상치는 6592억원으로 국내 매출 6556억원을 추월할 전망"이라고 말했다. 해외제과 영업이익도 612억원으로 국내 영업이익 예상치 627억원에 근접할 것으로 내다봤다. 정 연구원은 "오리온은 본사 및 중국법인 비용집행이 2, 4분기에 집중되는 경향이 있어 분기 실적변동성 큰 편"이라며 "하지만 2012년까지 연평균 성장률이 국내 7.2%, 해외 21.8%로 예상되는 등 타 음식료 업체 대비 압도적 성장이 기대돼 분기 실적 변동에 따른 주가 조정시 매수 전략이 바람직하다"고 말했다.
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