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[VIP자문 이어 그로쓰힐도 초읽기…업태 유지하면서 해외운용 노하우 선점]

운용능력을 인정받고 있는 일부 자문업계 위주로 해외시장 진출 논의가 활발해지고 있다. 갈수록 운용수익을 내기 어려운 국내시장에서 벗어나 아시아주식 운용능력 강화를 통해 일찌감치 차별화를 시도하려는 것으로 풀이된다. 금융당국은 그동안 고사직전의 자문업계 활성화를 위해 부동산 등 특화된 분야의 자문을 가능하게 하고 사모펀드 운용사 전환을 수월하게 하는 개선방안을 추진해왔다. 하지만 자문사들은 국내에서의 운용을 벗어나 해외자산을 투자대상으로 삼는 방법으로 스스로 활로를 개척하는 모습이다. 9일 금융투자업계에 따르면 그로쓰힐투자자문은 홍콩에 현지지사를 내는 방식으로 해외시장 진출을 검토하고 있는 것으로 나타났다. 그로쓰힐투자자문은 설정액 4500억 원 규모의 신생 자문사로 국내 자문사로는 드물게 해외주식 운용경험과 관련 인력을 갖추고 있다. 최형규 매니저가 2006년부터 2012년까지 세계 20위 안에 드는 홍콩 헤지펀드인 이튼 박 캐피탈 매니지먼트(Eton Park Capital Management)에서 한국 및 아시아 담당 주식운용역으로 일한 경험이 있는 것으로 알려졌다. 헤지펀드 규모는 130억 달러로 당시 최 매니저가 맡은 운용자산이 4억 달러에 달했던 것으로 알려졌다. 김태홍 그로쓰힐투자자문 대표는 "롱숏전략을 위주로 투자자금의 20% 한도내에서 해외주식에 투자하고 있다"며 "운용경험 있는 매니저를 갖췄고 해외투자 비중도 장차 늘릴 생각이라 해외시장 진출을 신중히 검토하고 있는데 아직은 초기 단계:라고 설명했다. 김 대표는 "개별종목으로 보면 현대차를 매수(롱)하고 기아차를 매도(숏)하는 롱숏전략은 이제 무의미하다"며 "도요타를 매수하고 국내 기업을 매도하거나 일본 해운사인 가와사키 키센 카이샤를 매수하고 한진해운을 매도하는 게 점점 의미있는 시장이 되어가고 있다"고 설명했다. 롱숏전략의 페어를 해외주식으로 확대할 필요성이 있다는 설명이다. 그는 국내 주식도 2000명이 달라 붙어서 연구하는데 해외주식도 운용하려면 현지에서 투자를 해야 의미있는 정보를 얻을 수 있을 것이라고 지적했다. 앞서 VIP투자자문은 안다투자자문과 손잡고 홍콩 현지 투자자문사인 페더스트리트(PEDDER STREET)를 인수한 바 있다. VIP투자자문의 경우 아시아그로쓰 펀드를 한국투자신탁운용을 통해 운용하면서 해외주식 투자 노하우를 인정받은 바 있다. 업계에서는 자문사들이 운용사로 전환하려면 복잡한 인가절차를 거쳐야 하고 비용도 늘어나는 반면 공사모 펀드 론칭을 통한 수익은 기대하기 어려운 게 현실이라고 내다봤다. 때문에 비즈니스 형태는 자문업을 그대로 유지하고 투자대상 자산을 해외주식으로 넓히는 쪽으로 방향을 잡은 것으로 보고 있다.
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