모닝스타 본사(USA) 사이트

오너가 직접 운영하는 운용사(자문사)에는 매력적인 부분이 많이 있습니다. 자신의 이름을 내걸고 매니저들은 장기적인 관점을 가지고 특색있는 전략을 구사할 수 있으며 외부적인 압력에서 자유로울 수 있습니다. 하지만 종종 위기를 겪게되는 데 이는 바로 핵심인력의 이탈(key-man risk)입니다. 회사만의 문화와 투자전략이 오너에게 전적으로 달려있다면, 그가 부재시에는 어떤 일이 발생할까요?

Keeley Small-Mid Cap Value펀드의 평가 등급이 최근 중립(Neutral)에서 브론즈(Bronze)로 상향된 사례를 보았을 때 효과적인 승계관리는 펀드 평가에 중요한 요인이 될 수 있다는 것을 보여주고있습니다.

[주요내용]
-효과적인 승계 관리는?
-회사 가치 보호 기능
-파트너쉽에 의한 운용의 연속성