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독립적투자리서치회사인 모닝스타는 지난 12월14일 올해 11월까지 연초대비 미국의 뮤추얼펀드와 ETF의 자금흐름동향에 대해 보고서를 출간했음. 미국 뮤추얼펀드로 유입된 총유입액은 11월 346억불을 추가해서 3,504억불에 다다르고 있으며, ETF로는11월 140억불이 유입되면서 9개월 연속 순유입을 기록했고, 연초대비 778억불을 기록했음. 보고서에 따르면 다음과 같은 사항이 주목할 만함

미국 뮤추얼펀드와 ETF자금흐름동향

 

독립적투자리서치회사인 모닝스타는 지난 12월14일 올해 11월까지 연초대비 미국의 뮤추얼펀드와 ETF의 자금흐름동향에 대해 보고서를 출간했음. 미국 뮤추얼펀드로 유입된 총유입액은 11월 346억불을 추가해서 3,504억불에 다다르고 있으며, ETF로는11월 140억불이 유입되면서 9개월 연속 순유입을 기록했고, 연초대비 778억불을 기록했음.  보고서에 따르면 다음과 같은 사항이 주목할 만함

► 비록 채권형펀드가 11월 자금유입액의 대부부은 차지하지만, 11월 과세 및 지방채권이 335억불로 하락하면서 투자가들의 채권형펀드에 대한 관심이 약해지는 것으로 보임

► 주식형 펀드중에서, 투자가들이 미국국내주식형 펀드보다는 해외주식형 펀드에 대해 지속적인 선호경향을 나타내고 있음. 국내주식형펀드로의 순자금 유입액은 감소한 반면, 해외주식형 펀드는 순자산총액이 54억불 증가했음

► 2009년 5개월 연속 8번째로, 뱅가드(Vanguard)사의  조합된 개방형ETF(Combined open-end ETF)로의 월간자금유입이 100억불을 초과한 반면,  피델리티의 경우 2개월 연속 자금순유출을 기록했음

► 올해 채권형펀드로 유입된 88억불 중 84억불(채권형펀드 유입액의 96%)이 TCW의 토탈리턴채권펀드(TCW Total Return Bond Fund)로 유입되었으며, 동 펀드는 Jeffrey Gundlach에 운용되었으며, Gundlach는 최근 퇴직했음.

 

 

ETF에 관한 보고서 중 추가로 주목할만한 사항은 다음과 같음

► 2009년 11월 24개의 신규ETF가 시장에 출시되면서 ETF 제공자의 경우 가장 바쁜 달이 되었을 것임.  11월 24개의 ETF가 상장을 포함하여 연초대비 현재까지 116개의 신규ETF가 상장되었음

► 이머징시장 ETF의 경우 성과가 우수했으며 더불어 가장 범위가 폭넓은 자산군인 국제주식형분야(international equity category)에 40억불이 유입되었음.

► ETF투자가들은 달러에 대해 낙관적 베팅(bullish bets)을 하였으며, 이는 11월 통화ETF로 11억불의 자금유입을 낳았으며, 연초대비 23억불의 자금유입세를 나타냈음.

► 지난달 역ETF로의 10억불의 순자금 유입이 증가했는데, 이는 투자가들이 지난달 약세시장에 대한 베팅또한 하고 있다는 것을 의미함

보고서에 대한 좀더 자세한 사항은 다음에 링크된 보고서를 참조하길 바랍니다. http://www.global.morningstar.com/novflows09.

 

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